2026-11-01 06:39
商业
Meta的“身体”难题
Meta的“身体”难题
硅谷想用中国硬件喂养美国AI，但华盛顿把门关上了。
■
上海张江，2026年秋。 一位Meta的产品高管在傅利叶智能的办公室里待了将近三个月。她的团队与这家上海公司的工程师混编工作，目标只有一个：让一台人形机器人站起来、走起来，并且能被Meta的AI模型驱动。
据《The Information》2026年10月31日报道，成果是一台内部代号“Max”的原型机，开发周期约三个月，Meta已经在推进第二代。据报道，这台机器人重约106磅（约48公斤），身高约1.5米，搭载英伟达Jetson Thor芯片，胸腔内嵌有一块可模拟面部表情的显示屏。但需要说明：上述参数并未获得Meta、傅利叶或《The Information》原始报道的官方确认，部分细节来自二手转述，两家公司迄今未发布任何公告、规格表或图像。
Meta明确表示不打算出售这些原型机。它们被定位为研究平台，服务于一个更大的野心：把人形机器人变成其AI代理的物理延伸，最终做出能进入家庭场景的机器。用一位接近项目的人士的话说，Meta要的是大脑，不是身体。
为什么是傅利叶
在美国人形机器人的版图上，傅利叶从来不是最响亮的名字。它2015年成立于上海，靠康复外骨骼做了十年生意：产品覆盖40多个国家和地区、2000多家医疗机构，2025年正式发布第三代人形机器人GR-3。人形机器人是它的“第二曲线”，2023年才拿出第一代GR-1。
但这恰恰是Meta需要的那种伙伴。人形机器人最耗时间的环节不是AI，是身体：执行器、关节模组、平衡控制、热管理，每一样都需要硬件的迭代记忆，无法从代码里长出来。傅利叶把这件事做了十年，核心零部件自研比例高，并且选择了一条克制到近乎异类的路径——只做“身体”和运控，大脑层开放给合作伙伴。对一个急于把AI塞进物理世界的软件巨头来说，这几乎是量身定做的合作方。
傅利叶能提供的也不止工程效率。它背后是一条已经把关节模组和机器人手臂单价压到全新量级的中国供应链。高盛2026年8月31日发布的《全球物理AI报告》预计，2025至2035年人形机器人BOM成本年均下降约7%，整机均价从4.18万美元降至2.13万美元，降幅接近49%。这条成本曲线的主要斜率，来自长三角和珠三角的工厂，而非硅谷的实验室。
一台没有FCC通道的原型机
问题在于，Max出生的时间点，恰好落在FCC新规生效之后。
2026年7月28日，美国联邦通信委员会将“外国生产的先进机器人设备”列入Covered List，涵盖人形机器人、四足机器人和自主移动机器人。规则的核心机制简单而严厉：清单上的设备无法获得新的FCC设备授权，而FCC授权是美国进口、营销和销售电子设备的前置条件。判定标准是生产地，不是企业国籍；不溯及既往，但新模型没有合法入口。
傅利叶是一家中国公司，Max是一台在中国制造、为中国合作伙伴的AI模型量身定制的原型机。如果Meta试图以任何可被认定为“新模型”的形态将Max引入美国，它在FCC规则下找不到一条清晰的合规路径。Meta或许可以主张Max不是商业产品、不进入流通环节，但禁令的文本以“设备”而非“商品”为规制对象，研究平台与产品的边界在执法层面并不由企业单方界定。
更深层的张力在于平台逻辑。Meta对人形机器人的构想，从来不是自己造机器人卖机器人，而是向其他机器人厂商提供AI模型、传感器和软件——像Android之于手机那样。平台需要可复制、可部署的硬件生态，而FCC规则正在把“中国身体”从默认可选项变成例外项。 一个依赖受管制生产地供应核心硬件的平台，在华盛顿的审视下很难被称为平台；它更像一连串需要逐案说明的例外。
瓶颈不在模型
Meta有足够的钱等待。2026年资本开支预算在1350亿至1450亿美元之间，绝大多数流向AI基础设施。但人形机器人的放量曲线，并不由资本开支的规模单独决定。
高盛在同一份报告中大幅上修了出货量预测：2026年全球7.5万台，2030年89万台，2035年650万台，对应约1380亿美元市场。这一预测的隐含前提是硬件供给不出现系统性的政治断裂。如果美国市场将中国制造的机器人本体排除在外，非中国供应链需要从关节模组、灵巧手到精密结构件重建产能——这不是靠一家公司的资本开支能够解决的问题。高盛中国工业科技研究主管杜茜在调研中曾指出，中国供应链的优势不仅是便宜，是“从设计到量产的速度”，80%到90%的零部件已实现国产供给，这种全产业链能力在行业极早期就已成型。
傅利叶在这盘棋里的位置因此变得微妙。它不缺钱，也不缺订单：2025年E轮融资投前估值80亿元，软银愿景基金和沙特阿美旗下Prosperity7均在股东名单上；2026年6月拿下马来西亚国家社险机构康复中心千万级订单，GR-3进入国家级康养场景。Meta的合作是加速器，不是救命稻草。
被卡住的，是那个相信“大脑可以跨越国界”的人。
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撰文 / OR
题图来源：Bloomberg/David Paul Morris
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上海张江，2026年秋。 一位Meta的产品高管在傅利叶智能的办公室里待了将近三个月。她的团队与这家上海公司的工程师混编工作，目标只有一个：让一台人形机器人站起来、走起来，并且能被Meta的AI模型驱动。
据《The Information》2026年10月31日报道，成果是一台内部代号“Max”的原型机，开发周期约三个月，Meta已经在推进第二代。据报道，这台机器人重约106磅（约48公斤），身高约1.5米，搭载英伟达Jetson Thor芯片，胸腔内嵌有一块可模拟面部表情的显示屏。但需要说明：上述参数并未获得Meta、傅利叶或《The Information》原始报道的官方确认，部分细节来自二手转述，两家公司迄今未发布任何公告、规格表或图像。
Meta明确表示不打算出售这些原型机。它们被定位为研究平台，服务于一个更大的野心：把人形机器人变成其AI代理的物理延伸，最终做出能进入家庭场景的机器。用一位接近项目的人士的话说，Meta要的是大脑，不是身体。
为什么是傅利叶
在美国人形机器人的版图上，傅利叶从来不是最响亮的名字。它2015年成立于上海，靠康复外骨骼做了十年生意：产品覆盖40多个国家和地区、2000多家医疗机构，2025年正式发布第三代人形机器人GR-3。人形机器人是它的“第二曲线”，2023年才拿出第一代GR-1。
但这恰恰是Meta需要的那种伙伴。人形机器人最耗时间的环节不是AI，是身体：执行器、关节模组、平衡控制、热管理，每一样都需要硬件的迭代记忆，无法从代码里长出来。傅利叶把这件事做了十年，核心零部件自研比例高，并且选择了一条克制到近乎异类的路径——只做“身体”和运控，大脑层开放给合作伙伴。对一个急于把AI塞进物理世界的软件巨头来说，这几乎是量身定做的合作方。
傅利叶能提供的也不止工程效率。它背后是一条已经把关节模组和机器人手臂单价压到全新量级的中国供应链。高盛2026年8月31日发布的《全球物理AI报告》预计，2025至2035年人形机器人BOM成本年均下降约7%，整机均价从4.18万美元降至2.13万美元，降幅接近49%。这条成本曲线的主要斜率，来自长三角和珠三角的工厂，而非硅谷的实验室。
一台没有FCC通道的原型机
问题在于，Max出生的时间点，恰好落在FCC新规生效之后。
2026年7月28日，美国联邦通信委员会将“外国生产的先进机器人设备”列入Covered List，涵盖人形机器人、四足机器人和自主移动机器人。规则的核心机制简单而严厉：清单上的设备无法获得新的FCC设备授权，而FCC授权是美国进口、营销和销售电子设备的前置条件。判定标准是生产地，不是企业国籍；不溯及既往，但新模型没有合法入口。
傅利叶是一家中国公司，Max是一台在中国制造、为中国合作伙伴的AI模型量身定制的原型机。如果Meta试图以任何可被认定为“新模型”的形态将Max引入美国，它在FCC规则下找不到一条清晰的合规路径。Meta或许可以主张Max不是商业产品、不进入流通环节，但禁令的文本以“设备”而非“商品”为规制对象，研究平台与产品的边界在执法层面并不由企业单方界定。
更深层的张力在于平台逻辑。Meta对人形机器人的构想，从来不是自己造机器人卖机器人，而是向其他机器人厂商提供AI模型、传感器和软件——像Android之于手机那样。平台需要可复制、可部署的硬件生态，而FCC规则正在把“中国身体”从默认可选项变成例外项。 一个依赖受管制生产地供应核心硬件的平台，在华盛顿的审视下很难被称为平台；它更像一连串需要逐案说明的例外。
瓶颈不在模型
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