2026-08-03 06:25
商业
SpaceX的供应链大撤退与中国AI的成本革命
SpaceX的供应链大撤退与中国AI的成本革命
当马斯克筑起高墙，中国模型正在拆掉门槛。
■
七月的最后一周，SpaceX向全球供应商发出了一份措辞强硬的备忘录：任何为SpaceX生产产品的设施，不得聘用中国籍员工，不得使用海康威视的监控设备，不得接入TP-Link的路由器。这家刚在六月完成IPO的航天巨头，正在以近乎偏执的速度推进其"NCNT"计划——非中国、非台湾（Non-China, Non-Taiwan）供应链。
讽刺的是，就在SpaceX为"去中国化"支付天价账单的同时，中国的人工智能模型正以摧枯拉朽之势拉低全球AI的使用成本。OpenRouter数据显示，2026年6月中旬，中国大模型的周调用量已达18.81万亿Token，自2月中旬以来持续领跑全球，同期美国模型仅为5.76万亿Token。这不是巧合，而是一场静默的产业权力转移。
SpaceX的财务数据暴露了这场撤退的真实代价。公司2025财年净亏损49亿美元，2026年第一季度又烧掉42.8亿美元。更棘手的是，当季约100亿美元的资本支出中，四分之三涌向了AI数据中心——讽刺的是，这些数据中心运行的模型，很可能正在与中国产的低成本AI争夺同一批开发者。股价自6月IPO高点$225.64跌至7月31日收盘的$108.37，跌幅约52%。空头已建立约250亿美元的做空头寸。8月4日收盘后，SpaceX将发布作为上市公司的首份季度财报；两天后，约9.11亿股内部限售股将解禁流通。投资者有理由紧张。
与此同时，在地球的另一端，中国AI厂商正在重写经济学的基本假设。DeepSeek的V4 Pro模型在5月宣布将75%的"促销折扣"永久化，输出价格锁定在0.87美元/百万Token——这仅是Claude Opus 4.8定价的二十九分之一。Qwen-Turbo的价格更是低至0.08美元。摩根大通预测，中国AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿暴增至2030年的约3900千万亿，五年增长约370倍。
这张图表揭示了一个被忽视的真相：OpenRouter平台上47%的用户来自美国，中国开发者仅占6%。换言之，中国模型的调用量优势并非靠本土市场堆砌，而是全球开发者——尤其是硅谷的工程师们——在用代码"投票"。a16z披露，在使用开源模型的AI初创企业中，约80%跑的是中国模型。
成本优势的底层是中国独特的能源与算力禀赋。西部绿电合约价低至每度0.13至0.3元人民币，仅为欧美的三分之一到五分之一，而AI推理的电力成本占运营总成本的60%至70%。当SpaceX为替换一个中国产路由器支付五倍溢价时，中国AI厂商正把每一度廉价绿电转化为全球开发者账户里的Token余额。
但这不只是一场价格战。清华大学智能产业研究院创始院长张亚勤指出，中国AI正在转向"更轻的模型、更聪明的架构、更高的效率"。DeepSeek的混合注意力机制将长上下文推理的显存需求砍掉九成；MiniMax的Forge架构让训练加速40倍。这些创新不是"弯道超车"的侥幸，而是在算力受限环境下被逼出来的工程智慧。
SpaceX的困境与中国AI的崛起，构成了2026年科技产业最鲜明的对照组。一个在用政治逻辑重构供应链，每走一步都在失血；一个在用市场逻辑扩张生态，每降一次价都在赢得用户。前者筑起高墙，后者拆掉门槛。历史反复证明，在技术创新领域，门槛拆得比墙筑得快。
当然，中国AI并非没有软肋。海外合规、芯片封锁、文化适配仍是横在面前的深沟。但当一个美国开发者发现，用DeepSeek V4 Pro跑一个月Agent工作流的费用，还不够在硅谷付一天的联合办公位租金时，地缘政治的边界就开始在代码层面溶解了。
SpaceX的NCNT供应链或许能保护几枚火箭的零件来源，但它挡不住一个更根本的趋势：当智能变得像电力一样便宜，没有人能垄断它的插座。
■
撰文 / OR
题图来源：AFP/Angela Weiss
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七月的最后一周，SpaceX向全球供应商发出了一份措辞强硬的备忘录：任何为SpaceX生产产品的设施，不得聘用中国籍员工，不得使用海康威视的监控设备，不得接入TP-Link的路由器。这家刚在六月完成IPO的航天巨头，正在以近乎偏执的速度推进其"NCNT"计划——非中国、非台湾（Non-China, Non-Taiwan）供应链。
讽刺的是，就在SpaceX为"去中国化"支付天价账单的同时，中国的人工智能模型正以摧枯拉朽之势拉低全球AI的使用成本。OpenRouter数据显示，2026年6月中旬，中国大模型的周调用量已达18.81万亿Token，自2月中旬以来持续领跑全球，同期美国模型仅为5.76万亿Token。这不是巧合，而是一场静默的产业权力转移。
SpaceX的财务数据暴露了这场撤退的真实代价。公司2025财年净亏损49亿美元，2026年第一季度又烧掉42.8亿美元。更棘手的是，当季约100亿美元的资本支出中，四分之三涌向了AI数据中心——讽刺的是，这些数据中心运行的模型，很可能正在与中国产的低成本AI争夺同一批开发者。股价自6月IPO高点$225.64跌至7月31日收盘的$108.37，跌幅约52%。空头已建立约250亿美元的做空头寸。8月4日收盘后，SpaceX将发布作为上市公司的首份季度财报；两天后，约9.11亿股内部限售股将解禁流通。投资者有理由紧张。
与此同时，在地球的另一端，中国AI厂商正在重写经济学的基本假设。DeepSeek的V4 Pro模型在5月宣布将75%的"促销折扣"永久化，输出价格锁定在0.87美元/百万Token——这仅是Claude Opus 4.8定价的二十九分之一。Qwen-Turbo的价格更是低至0.08美元。摩根大通预测，中国AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿暴增至2030年的约3900千万亿，五年增长约370倍。
这张图表揭示了一个被忽视的真相：OpenRouter平台上47%的用户来自美国，中国开发者仅占6%。换言之，中国模型的调用量优势并非靠本土市场堆砌，而是全球开发者——尤其是硅谷的工程师们——在用代码"投票"。a16z披露，在使用开源模型的AI初创企业中，约80%跑的是中国模型。
成本优势的底层是中国独特的能源与算力禀赋。西部绿电合约价低至每度0.13至0.3元人民币，仅为欧美的三分之一到五分之一，而AI推理的电力成本占运营总成本的60%至70%。当SpaceX为替换一个中国产路由器支付五倍溢价时，中国AI厂商正把每一度廉价绿电转化为全球开发者账户里的Token余额。
但这不只是一场价格战。清华大学智能产业研究院创始院长张亚勤指出，中国AI正在转向"更轻的模型、更聪明的架构、更高的效率"。DeepSeek的混合注意力机制将长上下文推理的显存需求砍掉九成；MiniMax的Forge架构让训练加速40倍。这些创新不是"弯道超车"的侥幸，而是在算力受限环境下被逼出来的工程智慧。
SpaceX的困境与中国AI的崛起，构成了2026年科技产业最鲜明的对照组。一个在用政治逻辑重构供应链，每走一步都在失血；一个在用市场逻辑扩张生态，每降一次价都在赢得用户。前者筑起高墙，后者拆掉门槛。历史反复证明，在技术创新领域，门槛拆得比墙筑得快。
当然，中国AI并非没有软肋。海外合规、芯片封锁、文化适配仍是横在面前的深沟。但当一个美国开发者发现，用DeepSeek V4 Pro跑一个月Agent工作流的费用，还不够在硅谷付一天的联合办公位租金时，地缘政治的边界就开始在代码层面溶解了。
SpaceX的NCNT供应链或许能保护几枚火箭的零件来源，但它挡不住一个更根本的趋势：当智能变得像电力一样便宜，没有人能垄断它的插座。
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■ 或者，热烈空雨伴芬芳泥土；绿绿生命缠锐意骄阳。
回望，回望，一马平川红酒飘散断归途。
■ 或者，灰蒙蒙空气重回道指一万四千点。滚动时光，照进现实，流逝过往，回归未来。
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